Nibu- ja peeniserõngad, musklid, jockstrap’id... See on San Francisco BDSM-kultuur kogu oma rikkuses

San Francisco on linn, mille ümber keerlevad lood vabadusest, mässust ja piiride nihutamisest. Antropoloog ja filmitegija Terje Toomistu jõuab sinna Fulbrighti stipendiaadina, kavatsusega keskenduda eelkõige akadeemilisele tööle Berkeleys. Peagi selgub aga, et see linn ei lase end kogeda üksnes raamatute ja ülikooliseinte kaudu.